沪指今日探底回升,收盘跌0.11%,收报3201.26点,盘中一度失守3200点整数关口;深证成指跌0.22%,收报10896.58点;创业板指跌0.05%,收报2244.18点。市场成交额达到8569亿元,北向资金今日净卖出95.62亿元,单日净卖出额再创7个月新高,近3日连续大幅减仓累计超220亿元。
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行业板块涨少跌多,燃气、光伏设备、风电设备、电源设备、电力行业涨幅居前;游戏、贵金属、文化传媒、能源金属、化肥行业跌幅居前。
个股方面,上涨股票超过2000只。光伏等新能源赛道股展开反弹,帝科股份20CM涨停,泰嘉股份涨停。电力股再度活跃,杭州热电10天9板,大连热电、桂东电力、宁波能源等涨停。燃气股午后异动,水发燃气、贵州燃气、美能能源等涨停。CPO概念股探底回升,天孚通信20CM涨停,剑桥科技涨停再创历史新高。下跌方面,AI应用概念股持续调整,电魂网络盘中跌停,焦点科技跌超8%,凯淳股份跌超6%。
兴业证券:从三个维度寻找有望低位修复的行业
行业配置:随着当前市场景气投资有效性阶段性回升,可以从以下三个维度寻找有望修复的方向:1)年初至今涨幅相对一季度业绩改善表现仍靠后的行业;2)后续业绩预期改善较大的方向;3)拥挤度水平较低的行业。
投资策略:结合业绩改善尚未充分兑现、后续业绩预期改善较大以及拥挤度三大指标,主要集中在制造(航空发动机、军工、智能机床和风电)、消费(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品)、医药(创新药、医疗机构和美容护理)和周期(航空运输和橡胶)等细分方向,后续有望迎来修复机会。
光大证券:短线快速下跌可以打破多空僵持的局面提升短线配置性价比
市场背景:当前宏观经济复苏的趋势未改,即便近期新冠“二阳”病例增多,市场担忧情绪升温,但局部疫情造成宏观经济复苏趋势中断的概率极低。并且,海外扰动目前也只在情绪面,尚不构成主要矛盾。在此背景下,市场底线依然明确,当前并无系统性风险。
市场层面:杀跌情绪释放也并非坏事。因为近期指数运行颇为“纠结”,短线快速下跌可以打破多空僵持的局面,提升短线配置性价比,进而有望刺激市场活跃度提升。因此,后市若有恐慌情绪触发的非理性下跌,也是逢低上车的好机会。
行业配置:在“AI+”与“中特估”两大主线调整阶段,具备政策导向、估值低位的方向反复活跃,可留意如中药、电力、乡村振兴、光伏设备等板块的修复机会。另外,大消费调整已久,部分领域(新能源汽车、白酒、啤酒、旅游等)配置价值已显现。
长江证券:“AI+概念”调整空间与时间接近尾声关注有实质订单拉动或者业绩复苏的品种
投资策略:当前AI+各概念调整的时间已经持续1个多月,从最高价的最大跌幅普遍处于-15%至-20%之间,因此空间上已经接近历史,时间上还稍有不足。最新数据指示经济复苏偏弱,这样一个宏观背景下市场有望再度偏向产业主题投资。
主题赛道:1)半导体芯片:以智能手机为代表的通信市场和以PC为代表的计算机市场均在2023年一季度触底,最坏的情况可能已经过去,未来随着通信、计算和数据存储市场的复苏以及汽车电子的进一步增长,半导体行业有望在下半年实现反弹。
2)AI+概念:调整空间与时间接近尾声,传统上二季度投资者更关注业绩兑现的影响,可关注有实质订单拉动或者业绩复苏的品种,如已有AI业绩拉动的算力方向(服务器、AI芯片、光模块等)。